一个心脏由布谷鸟钟发条驱动的男孩，为了保护脆弱的心，被警告永远不能坠入爱河，直到他遇见了一个嗓音如冰雪的少女。
在那严寒的苏格兰乡村，一个极寒的冬日，一位女巫医生为一名心脏冻僵的婴儿植入了一颗由布谷鸟钟制成的机械心脏。男孩杰克被警告：他必须控制情绪，尤其是爱情，因为激情的跳动会让他脆弱的发条不堪重负。在孤独中长大的杰克，却不可救药地爱上了街头歌唱的女孩阿卡西娅。为了靠近她，他离开了女巫的庇护所，踏上了一场充满诗意与危险的欧洲之旅。他的每一次心动，都伴随着体内齿轮刺耳的摩擦声；他的每一次嫉妒，都几乎让心脏停止跳动。这是一场向死而生的爱情，杰克必须在粉碎自己或粉碎那颗机械心中做出选择。
这部动画是献给成人的暗黑童话，每一帧都像精美的哥特插画。音乐与画面的结合达到了极致的诗意，浪漫到骨子里，也绝望到骨子里。导演将“心碎”这个概念具象化到了令人惊叹的地步，最后那场雪地里的死亡华尔兹，足以让所有观众屏住呼吸，感受那份由机械零件传递出的刺痛与温暖。
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